Молодой человек по имени Алексей начинает слышать в своей квартире странные телефонные звонки. Сначала это лишь отдалённые шумы, но вскоре из трубки доносится чей-то голос — настойчивый и властный. Он вступает с ним в диалог, не понимая, кто это и откуда звонит. Голос знает о нём всё, манипулирует, играет на его страхах и слабостях. Атмосфера страха нарастает постепенно, как туман. Зло не кричит, а шепчет, проникая в самое сознание. Алексей пытается сопротивляться, искать помощи, но голос
Сорокалетний Андрей Басманов, звезда сериалов и любимец публики, едет с антрепризой на гастроли. В поезде до него доходят обрывки разговора коллег: те считают его посредственным актёром. Он отстаёт от поезда и остаётся в тихом провинциальном городе с собственным театром. Местные жители сначала принимают столичную знаменитость с восторгом, но на первой же репетиции выясняется, что мэтр не помнит текст и откровенно наигрывает. Вчерашний фаворит превращается в ученика, которому все вокруг