В 1955 году городок Нортфорк в Монтане живёт под сносом: новую дамбу уже строят, вода скоро затопит дома, и людям придётся уйти. Среди этой суеты священник берёт к себе девятилетнего сироту Ирвина, который умирает от жара. Мальчик никого не ждёт, кроме странных существ, которых он называет ангелами, - они единственная надежда на семью. Горожане всё чаще отвлекаются от неизбежного переезда: видения Ирвина, рождённые лихорадкой, начинают занимать их сильнее, чем собственная потеря земли.
Рэй Стэнтон теряет жену в перестрелке у банка, где он работал охранником. Уволенный и без денег, он берётся за доставку ценного груза для торговца антиквариатом. В ящике вместо статуи оказывается запертая девушка Лиза: очередная жертва торговцев людьми. Освободив её, Рэй решает наказать заказчика и его банду. Бывший охранник не знает, что в этой сети действуют те же люди, что убили его жену. У него есть только решимость и помощь Лизы, которая знает схему изнутри. Противник респектабелен и