Фёдор, деревенский водитель, подвозит одинокую молодую женщину до роддома. Он не ждёт ничего, кроме обычной дорожной болтовни. Но женщина оставляет на крыльце его дома новорождённую девочку. Семья Фёдора и так многодетная, каждый лишний рот бьёт по скудному бюджету. Мужчина мечется между желанием помочь беззащитному младенцу и страхом не потянуть ещё одну ношу. Недоразумения сыплются одно за другим, и в этой суматохе он начинает замечать, как дети смотрят на найдёныша. Фёдор в растерянности
Русское государство XVI века, конец правления Ивана Грозного. Князь-воевода Серебряный возвращается с Ливонской войны и застаёт разорённую опричниной страну. Бояре и простой народ живут в страхе, а его суженая Елена, спасаясь от домогательств царского любимца Вяземского, уже стала женой боярина Морозова. Верный государю, но не в силах терпеть бесчинства его приспешников, Серебряный принимает единственное решение. Им движет не жажда мести, а чувство долга и любовь к той, кого уже не вернуть.