Обычный мир детей - с их играми, секретами и скучными уроками - рушится, когда Эмма и Ной находят в лесу странную коробку. Внутри не игрушки, а предметы, которые начинают менять их сознание: брат и сестра стремительно умнеют, превращаясь в гениев. Родители видят, как дети перестают быть собой, и тревога сменяется страхом. Особенно пугает их Эмма. Она говорит, что её учит потрёпанный кролик по имени Мимзи, и у этой куклы есть послание из будущего. Взрослые пытаются защитить детей от непонятной
Юта, 2009 год. В уютном доме семьи Тейлоров живёт Макс - обычный пёс, чьи дни проходят в предсказуемых радостях: прогулки, игры, хозяйская миска. Но однажды его будничную жизнь прерывает корпорация «Энвигормакс». Сотрудники похищают Макса, чтобы испытать на нём новый химический состав. Вещество способно превратить обычное животное в безумного монстра. Пёс оказывается в лаборатории, где привычный мир сменяется бетоном, проводами и чужими людьми. Владельцы Макса не знают, где он, а сам он теряет