Венесуэла, 1970-е. В маленький поселок приезжает цирк шапито. Вскоре после этого умирает молодая наследница поместья Андреина Ароча, оставив новорожденную дочь. Ее мачеха Эрминия, женщина без принципов, узнает, что в цыганском таборе при родах погибла дочь предсказательницы, и ее младенец тоже мертв. У Эрминии двое сыновей от первого брака, и все наследство уходит к ним. Эрминия задумывает подмену. Ночью слуга уносит живую девочку из богатого дома и кладет в колыбель мертвое цыганское тело.
Восемь лет назад юная Энн Эллиот послушалась родных и отказала бедному морскому офицеру. Теперь, после войны с Наполеоном, капитан Фредерик Уэнтворт возвращается в Англию богатым и влиятельным человеком. Судьба сводит их снова, но роли переменились: семья Энн разорена, а её бывший возлюбленный - завидная партия. Светские условности и гордость мешают бывшим влюблённым говорить прямо. Каждый шаг друг к другу требует преодолеть прошлые обиды и сословные предрассудки. Время уходит, а невысказанные