Одиннадцатилетняя Томо остаётся одна. Мать, чуждая материнства, исчезает без следа. В отчаянии девочка наугад звонит по телефонной книге. На её счастье, трубку берёт Макио, дальний родственник. Он приезжает и забирает её к себе. Его мир полон неожиданностей. У Макио есть любимая девушка Рио, которая родилась в теле парня. Для Томо это странно и сложно. Но её поражает не это. Рио, этот парень с накрашенными губами, относится к ней с такой нежностью и заботой, какой она никогда не знала от
Рио работал в кафе у перекрестка Сибуя, храня в кармане загадочную записку от пропавшего соседа Юмы. Однажды к нему подсела Акира — девушка в промокшем пальто, с книгой Мураками и ключом от камеры хранения. Она знала про Юму и намекнула, что в их общаге спрятано нечто важное. В вентиляции кухни они нашли конверт с фотографиями заброшенного храма у подножия Фудзи. Акира рассказала, что видела, как Юма спорил с профессором Шидо. Вместе они отправились туда на скутере, по пыльной грунтовой дороге.