Во время циркового представления иллюзионист и его ассистентка, жена главного героя, бесследно исчезают во время трюка. Вспышка, дым — и пустота. Муж пропавшей женщины, Андрей, в отчаянии, он обыскивает каждый уголок закулисья, но не находит ни следов, ни разгадки. Дочь факира, Маша, тоже в смятении — её отец будто испарился вместе с ними. Шум стихает, а боль и непонимание остаются. Жизнь медленно, неумолимо продолжается. На месте той зияющей пустоты начинают прорастать новые, странные связи.
Россия, революция. Мать с сыном, Анна и Алексей, бегут в Париж, надеясь на лучшую жизнь. Но город встречает их не сказкой, а годами унизительной бедности. Им едва удаётся выбраться со дна, но счастья нет. Оно осталось где-то позади, навсегда утраченное. Алексей, отчаявшийся и сломленный, постепенно скатывается в бездну. Он совершает непоправимое. И тогда Анна, её материнское сердце, не выдерживает. Она готова на всё, лишь бы спасти своего мальчика. Она берёт на себя его вину, его грех, подменяя