Семья Рави погибает от рук бандитов. Сам он чудом остаётся жив: по древнему индийскому поверью, в его тело вселяется дух змеи возмездия - существа, которое раз в сто лет обретает человеческий облик. Теперь Рави не просто человек. Он чувствует в себе чужую силу и жажду мести, которая становится частью его новой природы. Рави женится на любимой Кавите, но женщина замечает, что муж изменился. В нём поселился кто-то ещё, кто способен менять облик и не знает пощады. Рави движется к тем, кто разрушил
Шанкар и Чанчал колесят по индийским деревням с ручным слоном Апу: пара зарабатывает уличными представлениями, едва сводя концы с концами. Всё меняется, когда в город приезжает русский цирк. Между Шанкаром и артисткой Наташей вспыхивает любовь, а дирекция зовёт его на работу. Но в эту хрупкую идиллию врываются контрабандисты. Слон нужен им для перевозки героина, и они не остановятся ни перед чем: Апу похищают, отца Шанкара убивают. Теперь уличному артисту предстоит забыть о любви и