Осень 1501 года. Серая, промозглая Англия встречает семнадцатилетнюю Катерину Арагонскую. Испанская принцесса привозит с собой не только приданое и свиту с верной фрейлиной Линой, но и твёрдую веру в своё предназначение. Её с детства готовили стать королевой, и теперь она оказывается под пристальным взглядом новой семьи: властной Маргариты Бофор, юного принца Гарри и самого короля Генриха. Каждый шаг Катерины оценивают, каждое слово взвешивают. Но внезапная смерть мужа, принца Артура, рушит все
Царь Саул теряет не только боевую славу, но и благосклонность Бога. Его власть трещит под грузом собственных ошибок, а пророк Самуил, вдохновлявший его на битвы, теперь возвещает о грядущей смене правителя. Саул цепляется за трон, но небеса уже указали на нового избранника - юного пастуха Давида. Давид, ещё вчера пасший овец, оказывается втянут в дворцовые интриги и военные походы. Его скромное происхождение не мешает ему стать народным героем, но именно народная любовь делает его смертельным