Пятеро друзей из одной деревни сталкиваются с выпускным — той чертой, где детство резко обрывается. Лёша все эти годы тайно влюблён в Наташу, а она грезит сценой и огнями большого города. Деревня для неё стала тесной. И Лёша, не зная, нужно ли это ему, тянется следом. Вася безнадёжно влюблён в Лену, но у неё свои бури — семья на грани срыва, давление выбора, внутренняя потерянность. А Вера смотрит на Лёшу как на единственный свет, оставаясь в тени его невнимания. Город встречает их суровой
Молодой Гоголь приезжает домой, в украинскую глушь. Его встречает удушливая жара, пыльные дороги и заботливая, но надоедливая семья. Маменька и сестра душат его вниманием, а местный мир помещиков кажется тесным и нелепым. Тут и нежные Товстогубы, и два Ивана, чья дружба похожа на вражду. Никоше здесь невыносимо душно, его сердце жаждет чего-то большего, настоящего. Но жара и лихорадка делают своё дело. Реальность начинает плыть. В бреду к нему приходят странные видения: лукавый Городничий,