Девушка по имени Йелле бросает всё и едет через всю Европу на встречу с мужчиной, с которым знакома только по переписке. Она верит, что это её судьба. Ей кажется, что настоящая любовь ждёт её где-то там, вдалеке. В дороге ей становится одиноко, и она подбирает попутчика — парня по имени Ян. Он едет на собственное свидание, но его истинная цель — найти отца, которого никогда не знал. Их пути сплетаются. Долгие часы в микроавтобусе, разговоры обо всём на свете, неловкие паузы и внезапное
Анна возвращается в родную деревню после исчезновения брата Йенса. Воздух здесь густой от запаха соли и гниющих водорослей, а в трактире за кружками пива говорят шёпотом. Её старый друг Томас, теперь полицейский, находит в кармане пропавшего записку: «Они знают про отца. Не доверяй Ханнесу». В лодке брата Анна находит ржавый нож с инициалами «H.R.». Томас просит её остановиться, но она уже не может. В заброшенном сарае за маяком она находит письма отца, погибшего в шторм. Среди них — фотография