Вход в полузаброшенный летний лагерь встречает запахом сырой древесины и тишиной. Несколько вожатых приезжают, чтобы расчистить территорию и подготовить корпуса к сезону. Поначалу работа кажется просто утомительной: краска облупилась, домики покосились, а в воздухе висит только пыль и безразличие. Но тишина быстро сменяется другим звуком. Кто-то из группы вспоминает старую лагерную легенду про безумного моряка Попая. Местные говорили, что он прячется в лесах и ненавидит чужаков. Вожатые
В подвале загородного дома Мими находит старые кассеты. Просмотр плёнки запускает цепь событий: девушка, борющаяся с наркотической зависимостью, начинает видеть мутировавший гибрид человека и мыши. Существо не просто мерещится - оно просачивается в её жизнь, и вскоре близкие Мими умирают мучительно и без объяснимых причин. Отпуск превращается в ловушку, где грань между ломкой и реальным кошмаром стирается. Героине приходится разбираться, что из происходящего - плод её больного сознания, а что -