Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, рискует остаться без наследства: помещик Джейкоб Маккензи умирает, и его сыновья начинают борьбу за земли и титул. На собрании в шотландском Хайленде XVIII века он встречает дочь покойного, Эллен Маккензи, и между ними вспыхивает чувство, которое не сулит ничего простого. Параллельно, в Англии времён Первой мировой, солдат Генри Бошан отправляет с фронта письмо без адресата. Джулия Мористон получает его и решает ответить: их откровенная переписка постепенно
Джон теряет почву под ногами: лондонская жизнь выжала его до депрессии, и он хватается за переезд в деревню как за спасательный круг. Вместе с женой Фионой и семьёй он селится в тихом месте, где надеется найти покой. Сосед Томми кажется Джону подарком судьбы - набожный, интеллигентный, чудаковатый собеседник, который понимает его тоску. Фиона видит другое: в Томми ей чудится фальшь, что-то скользкое и тревожное. Пока муж цепляется за новую дружбу, женщине приходится одной вглядываться в соседа,