Бывший механик Джейк и Лина, мутант, управляющая электричеством, прячутся в заброшенном ангаре. К ним присоединяется Грегг, подросток с чешуйчатой кожей. Они выживают, грабя грузовики на шоссе, пока не сталкиваются с наёмниками. Мир вокруг них становится всё враждебнее — в Редмонде находят тело мутанта с отрезанными крыльями, и толпа с факелами требует расправы. Тем временем доктор Эвелин Картер, один из создателей этих существ, безуспешно пытается остановить эксперименты. Её предупреждения
Трое выживших — Кайра, Тал и Зора — застряли на заброшенном форпосте под тремя солнцами. Их шаттл сломан, запасы на исходе. Кайра пытается починить двигатель, единственную надежду на спасение, пока Тал изучает карту. Их преследует не только пустыня, но и клан «Коготь». Сигнал с разбитой станции манит Кайру — там, возможно, жива её сестра. Зора находит в шахте следы: гильзы и жетон с именем Лоры Вандер. Это подтверждает её худшие опасения. Вандеры здесь, а это значит, что починка двигателя