После смерти дочери его мир остановился. Боль была такой невыносимой, что единственным спасением стало отречение от реальности. Зачем этот мир, если в нём нет её? Потом к нему стала приходить ночь. И в этой ночи — она. Сначала это было спасением, утешением. Потом — наваждением. Он уже не мог понять, где грань между сном и явью. Это призрак? Плод его безумия? Или что-то иное? Он всё глубже погружался в этот иллюзорный мир, где она была жива. Каждая встреча делала возвращение назад всё более
Десять лет пролетели незаметно. Сорок лет на часах у Карло, Марко, Адриано и их друзей. Кажется, вчера они боялись взрослеть, а сегодня боятся, что жизнь уже прошла. Карло пытается вернуть Джулию, понять, где та любовь, что была когда-то. Он смотрит на неё и видит лишь стену обиды. Марко мечется между желанием быть хорошим отцом и тягой к свободе, которой у него уже нет. Адриано, всегда такой легкомысленный, теперь отчаянно хочет наладить связь с подросшим сыном, но не знает как. Их жизнь — это
Лина и Джейкоб находят в старом сарае журнал с пометкой «Эксперимент №14». Схемы, рисунки мух с тройными крыльями, даты, которые странным образом совпадают со старыми пожарами. Они чувствуют, что раскопали нечто чужое, опасное. Вскоре младший брат Лины, Оскар, заболевает. У него жар, бред. Врач лишь разводит руками — таких случаев становится всё больше. Джейкоб наносит на карту точки, где находили мёртвых птиц с раздутыми брюшками. Картина проступает сама собой: заражение, укусы. Лина в гараже