Пятнадцатилетний Джейк в потертой куртке пробирается через заброшенный карьер, пытаясь найти младшего брата Сэма. Тот пропал, уйдя ночью ловить светляков. Встретив Лору, дочь шерифа, он узнает, что она видела Сэма у старого мотеля «Санрайз». Мальчик бормотал что-то про игру, которая не кончается, и убежал в пустыню. В подвале мотеля Джейк находит коробку с игрушечными солдатиками, обмотанными проводами, и блокнот со странными диаграммами. Лора узнает почерк — это мистер Хартман, их бывший
Ушедший судья Уильям, живущий в уединённом доме, убеждён, что он Шерлок Холмс. Его брат, Уилфрид, пытается ему помочь, пригласив женщину-психиатра, доктора Милдред. Она становится его Ватсоном — терпеливым наблюдателем и участником его странных игр. Вместе они погружаются в расследования. Одни дела — лишь плод его воображения, другие оказываются пугающе реальными. Милдред, поначалу скептичная, постепенно втягивается в этот причудливый мир. Она видит не просто бред, а остроту ума, которая