1986 год. Он приехал на побережье чужаком, пытаясь вписаться в новую компанию. Ребята были своими, со своими шутками и правилами, и принимали его с прохладцей. Он старался изо всех сил — готов был на любую глупость, лишь бы его заметили, лишь бы не быть изгоем. Готов был сам над собой смеяться, лишь бы смеялись с ним, а не над ним. А потом появилась она. И всё перевернулось. Вдруг захотелось быть не просто клоуном, а кем-то большим — смелым, отчаянным, настоящим. Она смотрела на его попытки с
После исчезновения отца Лидия находит его дневник с пугающим рисунком и предупреждением, написанным кровью. Её брат Элайджа считает это бредом, но ночью в доме появляются лужи тёмной жидкости, а в окне возникают чужие глаза. В библиотеке старуха-библиотекарша предупреждает их не ворошить прошлое, намекая на сделку их пращура. Поиски приводят Лидию в охотничий домик, где они с братом находят старый медальон и фамильный знак на стене. Из темноты доносится хриплый голос, похожий на отцовский,