Группа студентов собирается на вечеринку в загородном доме, чтобы как следует отметить выпускной. Сначала всё идёт своим чередом: выпивка, музыка, лёгкое безумие. Но затем одному из них приходит в голову опасная идея — провести спиритический сеанс. Они смеются, не веря ни во что серьёзное, воспринимают это как игру. Но шутки кончаются, когда вызванное ими существо оказывается вовсе не безобидной фантазией. Оно настоящее, и оно здесь. Бокал вина на доске для спиритических сеансов становится
В тихом округе появляется охотник за головами по прозвищу Красный Билл. Он оставляет после себя обезглавленные тела, а головы уносит в чёрном мешке. Городок парализован страхом. Неподкупный шериф Адам МакКой берется за дело. Он человек принципов, и его миссия — остановить насилие. Но Билл не обычный преступник. Он умён, жесток и играет с шерифом в кошки-мышки, оставляя жуткие послания и ловушки. С каждым днём напряжение нарастает. МакКой погружается в тёмное прошлое Билла, пытаясь понять, что