Майор Джеффри Викерс теряет не просто военного союзника, а друга. Индийский раджа Сурат Хан, знакомый ему по лондонской учёбе, теперь правит горным краем Суристан и рвёт отношения с Британией, вступая в союз с Россией. Когда-то общие воспоминания сменились пропастью: один остаётся верен короне, другой поднимает восстание. Кровавая резня и предательство британских войск превращают личную боль Викерса в жажду мести. Он решается на безрассудную атаку на русские силы. Ослеплённый обидой и долгом,
Смерть устала от страха, который внушает людям, и решает самолично разобраться в его природе. Он принимает человеческий облик и отправляется в мир живых, где встречает Грацию - единственную девушку, которая не боится его. Грация пытается доказать, что любовь сильнее страха, и между ними вспыхивает чувство. Но её отец видит в госте настоящую Смерть и умоляет того вернуться к своим обязанностям. Теперь перед Смертью стоит выбор: остаться с Грацией и обрести собственное счастье или пожертвовать