В засекреченном генетическом институте жестоко убивают охранника. Слепой журналил, Карло Джудиче, чей дом находится рядом, слышит подозрительный разговор накануне. Его любопытство подогревает репортёрша, Адриана. Вместе они начинают копаться в делах учреждения. Но их расследование будто становится спусковым крючком для новой волны ужаса. Следующая жертва — один из учёных. Потом ещё одна. Каждое убийство — более изощрённое и пугающее, а мотив остаётся совершенно неясным. Никто не чувствует себя
Полицейский Марчелло с его вечно ломающимся мопедом расследует вроде бы пустяковое дело — пропажу кольца. Но в тихом Трастевере коты ведут себя странно. Они будто знают что-то, чего не знают люди. Старик Энцо уверен, что его кошка помогла раскрыть контрабанду. А фотограф Франческа показывает Марчелло снимки: чёрный кот трижды перебежал дорогу грузовику перед аварией. Её пальцы пахнут проявителем и рыбой. Марчелло натыкается на Луку, торговца оружием, который ненавидит котов за то, что те