В засекреченном генетическом институте жестоко убивают охранника. Слепой журналил, Карло Джудиче, чей дом находится рядом, слышит подозрительный разговор накануне. Его любопытство подогревает репортёрша, Адриана. Вместе они начинают копаться в делах учреждения. Но их расследование будто становится спусковым крючком для новой волны ужаса. Следующая жертва — один из учёных. Потом ещё одна. Каждое убийство — более изощрённое и пугающее, а мотив остаётся совершенно неясным. Никто не чувствует себя
В доме Гульфардо де Барди, пока его соседи изнемогают от засухи, поселяется проходимец Фолькаккио. Он выдает себя за аристократа, а сам мгновенно вплетается в дела деревни. Когда жители решают отправить Гульфардо с прошением к епископу о строительстве оросительного канала, Фолькаккио напрашивается в попутчики. По дороге он развлекается тем, что обещает наивному крестьянину обучить его превращать жену в лошадь. Эта шутка из невинной забавы превращается в настоящий кошмар: посланцев принимают за