Бывший детектив застрял в прошлом, в том самом дне, когда убили его жену. Он не смог её спасти, не смог найти убийцу. Теперь он просто существует, подавленный грузом вины. Его спасает встреча с острой на ум медсестрой. У неё редкий дар — видеть то, что скрыто от других, подмечать детали. Она становится его проводником обратно к жизни. Вместе они берутся за дела, которые никому не под силу. Он — с израненной душой, но с инстинктами сыщика. Она — с холодной, почти машинной логикой. Их партнёрство
Молодая фотограф Диана Арбус живет в мире, который кажется ей слишком правильным и тесным. Ее творчество ищет выход, но пока не находит его. Все меняется, когда в соседней квартире появляется новый жилец, Лайонел. Он не такой, как все, — человек с необычной внешностью, «человек-волк». Диану влечет к нему не праздное любопытство, а родство душ. В его квартире, убежище от условностей, она обнаруживает странную, пугающую красоту. Лайонел становится ее проводником в мир, скрытый за гранью