Детективы Такер и Флинт вцепились в дело об убийце, который готов говорить, но кому-то это мешает. Капитан приказывает закрыть расследование, однако полицейские Лос-Анджелеса продолжают давить. Они теряют не просто служебное рвение: за упрямством стоит страх, что правда исчезнет навсегда. То, что они находят, оказывается не человеческим заговором, а внеземной силой, которая уже начала охоту. Абсолютная чужая воля не оставляет свидетелей, и каждый новый шаг приближает детективов к встрече с тем,
Ученики курят в туалетах, носят значки банд и готовятся пополнить уличные группировки - Хайми Эскаланте, новый учитель математики, видит в них не будущих преступников, а способных ребят, которых система уже списала со счетов. Он ставит перед собой задачу вывести класс на уровень, о котором те и не мечтали: сдать продвинутый экзамен и поступить в колледж. Школьная администрация сомневается, ученики сопротивляются, а времени на подготовку почти нет. Эскаланте бросает вызов не только предрассудкам