Майкл живёт по простому распорядку: работа и бар. Дом — просто пустое место, где остались лишь старые воспоминания, от которых он бежит. Он старается не оглядываться назад, заглушая прошлое рутиной и алкоголем. Но однажды случайная встреча всё меняет. Он знакомится с хрупкой девушкой и её странным дядей. Эта встреча втягивает его в череду жутких ночных приключений, вытаскивая на свет то, что он так тщательно пытался похоронить. Его сущность, от которой он отворачивался, настигает его. Прошлое
1974 год. За стенами экстравагантного дома-театра в Кадакесе творец переживает кризис. Сальвадор Дали, когда-то сотрясавший мир искусства, теперь устраивает шумные вечеринки, прячась от холста. Его брак с Галой, некогда страстный союз муз, дал трещину, превратившись в поле странных битв и молчаливой тоски. В эту бурную реальность входит Джеймс, молодой человек, нанятый в помощники. Он становится нашим проводником в сюрреалистичный быт гения. Он видит не икону, а уставшего, капризного человека,
Семнадцатилетний Нико из Тбилиси находит в книге Кафки чужую пометку: «Ты тоже видишь эти сны?». В это же время в Бруклине Майло разбирает вещи деда и находит ту же книгу и старую фотографию с надписью «Прости, Лика». Их миры начинают сходиться. Майло видит в сети рисунки Нико — точь-в-в-точь его собственные сны. Нико едет к слепому старику, автору писем, которые прятала его бабушка. Тот шепчет ему о трагедии в Сухуми, о двух смертях в один день. В Нью-Йорке Майло встречает грузина, который