Токио, 1989 год. Люси сбежала сюда от семьи, работает переводчиком и держится замкнуто. Однажды на улице она знакомится с фотографом Тэидзи, а через знакомого экспата - с Лили, своей землячкой и полной противоположностью. Дружба двух женщин завязывается быстро, но в ней сразу зреет трещина. В Токийском заливе находят женскую руку. Лили пропадает, и полиция допрашивает Люси как главную подозреваемую. На допросе она вспоминает, как развивались их отношения, и как в эту историю вплетался Тэидзи.
Он сэр Джон Франклин, опытный полярник, но вопрос не в его компетенции. В 1845 году он ведёт два корабля к северному побережью Канады, чтобы найти проход из Атлантики в Тихий океан. Команда переживает первую зиму, а в сентябре 1846 года льды намертво зажимают суда. Экипаж оказывается в ледяной ловушке, где холод не единственная угроза. Среди людей зреет отчаяние, а за гранью видимого таится нечто, что начинает охоту. Дисциплина трещит, надежда тает вместе с припасами. Выживание превращается в
Группа обычных людей неожиданно обнаруживает в себе экстраординарные способности. Дар становится не подарком, а бременем: каждый из героев понимает, что за их силой уже охотятся те, кто видит в них лишь инструмент. Им приходится учиться контролировать то, что пугает их самих, одновременно пытаясь уйти от преследователей, чьи намерения далеки от благих. Тревога копится с каждой новой встречей, а доверие становится роскошью, которую никто не может себе позволить. Вопрос не в том, удастся ли