Токио, 1989 год. Люси сбежала сюда от семьи, работает переводчиком и держится замкнуто. Однажды на улице она знакомится с фотографом Тэидзи, а через знакомого экспата - с Лили, своей землячкой и полной противоположностью. Дружба двух женщин завязывается быстро, но в ней сразу зреет трещина. В Токийском заливе находят женскую руку. Лили пропадает, и полиция допрашивает Люси как главную подозреваемую. На допросе она вспоминает, как развивались их отношения, и как в эту историю вплетался Тэидзи.
Сара ищет сестру-близняшку, пропавшую на японском острове Хонсю. След ведёт к подножию горы Фудзи, в лес с дурной славой. Это место, где блуждают злые и измученные души. Героиня вступает в их мир, и теперь охота начинается. Ей нужно не просто найти родного человека, но и выбраться самой. Каждая тень скрывает угрозу, а лес не отпускает тех, кто осмелился войти. Надежда тает с каждым шагом вглубь. Сестра может быть уже не там, где её ищет Сара.
1970-е. В японском рыбацком городке Минамата отравленные воды убивают людей. Корпорация молчит, жертвы остаются без помощи. В этот ад приезжает военный фотограф Юджин Смит - по заданию журнала Life, но с грузом собственной сломленной психики после войны. Ему предстоит вглядеться в чужое горе через объектив и сделать кадры, которые увидят миллионы. Но сначала нужно заслужить доверие тех, кто потерял всё: детей, здоровье, будущее. Смит рискует не выдержать давления и власти, и собственных