Санта-Клаус передаёт дела. Его дочь Николь получает письма, проверяет списки подарков и разбирается с эльфами на фабрике. Отец уверен: она справится, и оставляет ей целую империю чудес. Но волшебство не терпит суеты. Николь пытается совмещать строгие отцовские инструкции с собственным взглядом на праздник. Кто-то из старых помощников сомневается в ней, а время поджимает: до Рождества остаются считанные дни. Если она ошибётся, дети не получат подарков, а главное - ей придётся доказать, что она
Среди хлопковых полей Джорджии действует сеть охотников за людьми. Им платят за поимку беглых рабов независимо от того, живыми или мёртвыми те вернутся на плантацию. Каждое утро начинается с переклички, и каждый побег оборачивается погоней с собаками и ружьями. Группа рабов решается на отчаянный шаг: шестьсот миль до свободы по землям, где каждый белый может оказаться доносчиком. Их единственная надежда - пара тайных аболиционистов, которые держат станцию на Подземной железной дороге.