Молодой берлинский режиссёр Юлиан так хочет снять кино, что соглашается работать на яблочной плантации. Чтобы впечатлить американскую студентку Камиллу, он выдаёт сбор урожая за творческую командировку. Но Камилла напрашивается в напарницы, и теперь Юлиану приходится поддерживать ложь, хотя плантация оказывается совсем не тем коммунистическим раем, о котором он мечтал. Выход из неловкости подсказывает переродившийся Франциск Ассизский, и герой обретает новую цель. Только вот зритель узнаёт эту
Послевоенная Германия, параграф 175 всё ещё в силе, и Ганс - рецидивист, которого сажают снова и снова за то, кем он является. В камере он оказывается с Виктором, осуждённым за убийство, и этот бытовой вынужденный союз перерастает в нечто большее. Герой живёт в системе, где его чувства объявлены преступлением, и каждое возвращение в тюрьму - не случайность, а часть его пути. Виктор не разделяет его опыта, но именно он становится тем, с кем Ганс может быть собой. Между двумя мужчинами из разных