Мод — нескладная, замкнутая девочка, которая боится раствориться в других, потерять себя. Её мир и так невелик, а потом рушится окончательно. Сначала она теряет единственную подругу. Остаётся одна. А потом приходит она — первая, всепоглощающая влюблённость. В того самого мальчика, который и не взглянет на неё. Его равнодушие разбивает её хрупкое сердце. Боль кажется невыносимой. Пропадает любое желание что-либо делать, куда-то идти, с кем-то говорить. Она остаётся наедине с этой пустотой.
Шестидесятые. Макс крутится в подпольном порно-бизнесе, торгуя книгами и плёнками из-под полы. Сам он — на крючке, едва держится на ногах. А дома — другая жизнь. Жена на сносях, двое детей, которым он читает сказки на ночь. Федералы уже на хвосте, дело пахнет жареным, но его главный страх — не тюрьма, а то, что семья узнает правду. Он разрывается. Каждый его день — это двойная игра, где нужно улыбаться детям, пока в голове роятся мысли о провале и конфискации. Видно, что он не монстр. Просто