Трое подруг приезжают на карнавал ужасов в канун Хэллоуина. Место — адское, но веселое. Толпа, крики, ряженые монстры, которые пугают понарошку. Сначала всё как обычно. Они смеются, толкаются в толпе, поддаются всеобщему ажиотажу. Но в какой-то момент крики становятся слишком настоящими. Слишком пронзительными. И девушки понимают — что-то не так. Это уже не игра. Среди бутафорских монстров затерялся тот, кто пришел сюда не ради смеха. Он пришел убивать. Их веселье оборачивается чистым ужасом.
В самом сердце Небраски, в начале девяностых, двое неразлучных друзей, Джейк и Тайлер, живут в городе, где каждый день похож на предыдущий. Они мечтают о чём-то большем. Им выпадает шанс — запустить закусочную у местного бассейна. Сначала это просто гамбургеры и напитки под палящим солнцем. Но их страсть и жажда жизни превращают киоск в нечто большее. Он становится центром притяжения, местом, где рутина теряет свою власть. Сюда стекается молодёжь в поисках свободы, музыки и смеха. Для Джейка и
Сара и Майкл купили старый дом под Эшвиллом, надеясь начать всё заново. Но дом хранил свои секреты. За обоями Сара нашла пожелтевшую записку от некой Эмили Кларк, датированную 1953 годом: «Они сказали, что я должна отдать младшего». Майкл не придал этому значения, но тревога Сары только росла. Соседка Марта Торн, принесшая пирог, побледнела и умоляла не копаться в прошлом. «Иногда земля тут не отпускает», — прошептала она. В подвале Майкл нашёл старые игрушки — плюшевого медведя без глаза и
Доктор Элиас Карвер скрывает тремор в левой руке, туго затягивая хирургические перчатки. Его ассистентка, Люси Мендоса, всё видит, но молчит. В шкафчике он находит пустую бутылку виски — намёк от бывшего напарника, Рика Торренса, который теперь сам лежит в палате с опухолью мозга. Это предупреждение. В закусочной невролог Майя Стоун сообщает ему странную вещь: Рик не оставлял тот виски. Мир Элиаса даёт трещину. На следующей операции телефон в кармане звонит — это его дочь, забытая в школе.