Герои этого документального фильма - не наркобароны, а музыканты, собравшиеся в студии в последние недели 1975 года и первые дни 1976-го. Здесь нет закадрового голоса и постановочных интервью. Только песни, сыгранные вживую звёздами кантри-фолк-сцены Техаса и Теннесси. Камера фиксирует не выступление на сцене, а репетиционную комнату, где рождается звук: гитарный перебор, гул контрабаса, дыхание перед куплетом. Главное, что можно почувствовать, - причастность к моменту, когда музыка говорит
Агент ЦРУ Тара Кройдон теряет кого-то близкого и идёт на отчаянный шаг: экспериментальная операция с инъекциями чужой ДНК даёт ей способность принимать облик любого человека. Она становится вездесущей и почти неуязвимой. Но с каждым новым обликом прежняя Тара исчезает. Память, ощущение собственного тела, границы между «я» и чужой личиной стираются. Она ещё выполняет задания, но внутри уже не уверена, чьими руками их делает. Мотивы начальника всё больше напоминают приказ, а не просьбу. Тара