Старый Дом на Холме, где по слухам водятся привидения, обретает нового жильца. Маэстро - странный человек, который развлекает детей магическими фокусами и жутковатыми чудесами. Местный мэр и горожане видят в нём опасного чужака, дурно влияющего на подрастающее поколение. Они являются в дом с ультиматумом: убирайся или пеняй на себя. Шутник Маэстро воспринимает угрозу как приглашение к игре в «кто кого перепугает». Он разворачивает безумное шоу с участием целой команды упырей и привидений. Мэру
Секретная микросхема, способная обезвредить систему противокосмической обороны, попадает в игрушечную машинку, а та оказывается в пакете с надписью «Parisian». В аэропорту выясняется, что пакет не тот, а вокруг десятки одинаковых. Четверо профессионалов, купивших микросхему, пускаются в погоню за пропажей, и след ведёт в Чикаго. Пакет привозит пожилая дама в дом, где живёт мальчик. Он болен ветрянкой и остался один. В отличие от предыдущих незадачливых грабителей, эти люди опасны всерьёз, и за
Десятилетний Джек помещается за школьную парту разве что боком: из-за редкого заболевания он выглядит как взрослый мужчина, хотя внутри всё ещё мальчишка, который хочет играть и дружить. Соседи и учителя принимают его за чужака, сверстники дразнят, а сам Джек отчаянно пытается вписаться в мир, где все судят по обложке. Дома мать смотрит на сына с тревогой и нежностью, понимая, что время уходит слишком быстро. Ей приходится отпустить ребёнка, который снаружи уже не ребёнок. Джеку остаётся только