Две сестры, Меррикат и Констанс, живут в большом доме, отгородившись от жестокого мира. Городок их ненавидит, считая проклятыми после таинственной смерти родных. Они создали свой хрупкий мирок, полный странных ритуалов и тишины. Их уединение нарушает приезд кузена Чарльза. Он входит в их жизнь с уверенностью, что наведёт порядок и защитит наследство. Сначала его забота кажется спасением, но очень скоро в ней проступает расчётливый интерес к деньгам. Меррикат, младшая, острая и подозрительная,
Серый утенок Арчи с кривым клювом жил на ферме, где над ним смеялись все, кроме матери Доры и лягушки Лило. Он находил утешение под старым трактором и в ржавой банке, которую считал рыцарским шлемом. Однажды он нашел блестящее стеклышко у лисьей норы — свой талисман. Позже, на другом берегу озера, он встретил стаю лебедей. Старый Альфонс сказал ему посмотреть в воду. Отражение показало белые перья, но Арчи вернулся к своим. Гусь Гас и другие замерли при виде его — он был неузнаваем. Вечером он