Нью-восьмидесятые. Прайор узнает, что у него СПИД, и его мир рушится. Луис, его любовник, не выдерживает тяжести этого диагноза. Он уходит, оставляя Прайора одного с болезнью и пугающими видениями, где реальность смешивается с кошмаром. Рядом, в своем мире страха, существует Харпер. Она заперта в квартире, пойманная в ловушку агорафобии. Ее муж Джо кажется опорой, но это обман. Он скрывает свою истинную природу, подавляя желания, которые грозят разрушить его карьеру в эпоху гнева и эпидемии. Их
Харпер заперта в квартире, её мир — это галлюцинации и предательство мужа. Её ангелы — лишь призраки страха и одиночества. Прайор в больничной палате окончательно понимает: его видения — лишь побочный эффект лекарств. Никакие посланники небес не пришли его утешить. Луис его бросил, оставив одного с болезнью и пустотой. Он осознаёт, что ангелы покинули Америку, а с ними ушли и старые ценности, оставив после себя лишь растерянность. Эта потеря веры касается всех: и Харпер, и тех, кто, как Рой,
Джуд находит его в лесу, полумертвого, среди опавших листьев. Привозит к друзьям, Клэю и Калли. Парень приходит в себя — бледный, испуганный. Зовут его Даркли Нун. Говорит, что сбежал из секты, где все погибли, включая его родителей. Потом все странно переворачивается. Даркли влюбляется в Калли. А когда понимает, что ее сердце занято Клэем, в его голове рождается чудовищная мысль. Он решает, что в ней сидит дьявол. Что ее красота и безразличие — это происки нечистой силы. И начинается кошмар.