Зимой 2010 года на фестивале, где люди надевают маски дьяволов, исчезает четырёхлетний Томми Кончи. Отец Мануэль годами живёт под грузом обвинений в пропаже сына. Пять лет спустя в полиции оказывается безымянный мальчик без документов. ДНК подтверждает: это Томми. Мануэль уже тянется обнять ребёнка. Но мать Линда всматривается в черты вернувшегося и замечает детали, которые не сходятся. Вместо радости возвращения в дом вползает холодное сомнение. Мальчик смотрит на них чужими глазами. В
Летняя ночь заканчивается аварией: машина вдребезги, девушка в больнице, а Карло, двадцатипятилетний наследник беззаботной жизни, ждёт приговора. Суд отправляет его на год в дом престарелых «Вилла Бьянка» - исправительные работы вместе с другими мелкими преступниками. Карло воспринимает наказание как очередную помеху, пока не встречает Дино. Восьмидесятилетний обитатель дома - начитанный и язвительный старик, который несколько раз пытался свести счёты с жизнью. Их общение не похоже на терапию: