Стокгольм середины девятнадцатого века. В город приезжает странствующий маг со своей труппой. Он собирается дать представление, но местная элита встречает его с откровенной насмешкой и недоверием. Эти люди привыкли к фальши и давно срослись со своими масками, за которыми прячут пустоту и лицемерие. Маг не пытается их разоблачить. Он просто показывает то, что они так старательно скрывают. С каждым его сеансом иллюзии становятся всё более тревожными и личными. Зрители хотят смеяться над фокусами,
Молодые Харри и Моника, задыхаясь от скуки и безысходности Стокгольма, крадут лодку и уплывают на один из островов архипелага. Там, среди скал и сосен, для них наступает лето, похожее на сон. Они живут в заброшенной хижине, купаются нагишом, ловят рыбу. Дни текут легко и бесцельно, наполненные солнцем, смехом и их юной близостью. Они мечтают о будущем, веря, что эта свобода будет длиться вечно. Но лето кончается. С первым осенним ветром они возвращаются в город. Иллюзии тают с поразительной