Старый кожаный седло, забытое в углу сарая, пахнет лошадьми и пылью. Сюда, спасаясь от очередных нерадивых опекунов, забирается маленькая девочка. Пожилой конюх на пенсии находит беглянку в своём стойле и поначалу настроен скептически: лишние хлопоты ему ни к чему. Но ребёнок упрямо остаётся, и между ними завязывается осторожная дружба. Девочка не боится лошадей, а самую норовистую кобылку понимает без слов. Старый конюх видит в ней не просто сбежавшую сироту, а родственную душу, для которой
Отец и мать так заняты разводом, что мальчишка остаётся один на один с горем. Единственное, что у него есть, - прах деда, последняя воля и пёс. Он сбегает в лес, чтобы подняться на далёкую гору и исполнить обещание, которое взрослым не понять. В пути с ним идёт тот, кого он потерял. Призрак деда появляется в самые трудные минуты, подсказывает, оберегает и даёт мальчику то, что не могут дать родители: прощание. Лес оказывается не столько опасным, сколько честным: здесь нельзя притворяться, здесь