В попытке остановить глобальное потепление учёные выпустили в атмосферу реагент. Но всё пошло не так. Планета замёрзла, превратившись в ледяную пустыню. Остатки человечества выживают в гигантском вечном поезде, движущемся по кругу. Внутри — жёсткая иерархия: роскошь в головных вагонах для элиты, нищета и грязь в хвосте для «пассажиров третьего класса». Семнадцать лет спустя в хвосте зреет бунт. Его затевает Андре Лейтон, бывший детектив, которого силой вернули из более привилегированных
В дождь у паба Клара упрекает Джеймса, что он снова всё забыл. Он — неуклюжий автомеханик с запахом бензина, она — среди старых книг и несбывшихся ожиданий. На следующий день он оставляет у её двери пирожные и билеты на футбол, который она ненавидит. Но она смеётся и прячет их. В её жизни появляется Маркус, бывший в дорогом пальце, с гладиолусами и язвительными замечаниями. Узнав об этом, Джеймс врывается в бар и ломает Маркусу нос. Позже, заливая виски свою злость и боль, он признаётся Кларе,
В юности Тим с друзьями совершил необдуманный поступок — украл из зоопарка несколько крокодиловых яиц. Осознав ужас своей выходки, он в панике избавился от них, выбросив в ближайшее озеро. Он надеялся, что на этом всё и закончится, и старался забыть этот эпизод. Прошли годы. Тим, теперь уже взрослый мужчина, возвращается в родные места. Спокойствие и ностальгия по беззаботному времени оказываются обманчивыми. В тихом озере начинают таинственно исчезать люди. Сначала это списывают на несчастные