В попытке остановить глобальное потепление учёные выпустили в атмосферу реагент. Но всё пошло не так. Планета замёрзла, превратившись в ледяную пустыню. Остатки человечества выживают в гигантском вечном поезде, движущемся по кругу. Внутри — жёсткая иерархия: роскошь в головных вагонах для элиты, нищета и грязь в хвосте для «пассажиров третьего класса». Семнадцать лет спустя в хвосте зреет бунт. Его затевает Андре Лейтон, бывший детектив, которого силой вернули из более привилегированных
В дождь у паба Клара упрекает Джеймса, что он снова всё забыл. Он — неуклюжий автомеханик с запахом бензина, она — среди старых книг и несбывшихся ожиданий. На следующий день он оставляет у её двери пирожные и билеты на футбол, который она ненавидит. Но она смеётся и прячет их. В её жизни появляется Маркус, бывший в дорогом пальце, с гладиолусами и язвительными замечаниями. Узнав об этом, Джеймс врывается в бар и ломает Маркусу нос. Позже, заливая виски свою злость и боль, он признаётся Кларе,