Двенадцатилетний Джейкоб приезжает к бабушке, которую никогда не знал, и обнаруживает, что она умерла. Её смерть его не сильно трогает, зато он находит в гардеробе старинные платья. Любопытство берёт верх — он примеряет одно из них. Это видит его строгий отец. Обеспокоенный поведением сына, отец отправляет его в закрытый пансионат для трудных подростков. Место это мрачное, с жёсткими правилами. Джейкоб надеется найти здесь друзей, но вместо этого слышит лишь пугающие истории о жестоком
После смерти жены Гэвин привозит своего восьмилетнего сына Илая в старый дом брата на озере Хэйзел. Место тихое, но вода живая, как предупреждает Тревор. Илай, замкнувшийся в своём горе, тянется к тёмной воде, чувствуя в ней что-то. Вскоре в озере появляется Хлоя — мокрая девушка со странным взглядом. «Ты не должен меня видеть», — говорит она Гэвину и исчезает. Илай тоже её видит и рисует в блокноте: девушку с чешуёй. Гэвин, одержимый ею, узнаёт, что она знает прошлое этого дома. «Ты здесь не