Старый пансион в тихом пригороде. Дочь приезжает навестить мать и находит её дневник, исписанный мелким нервным почерком. Страницы хранят записи о событиях, которые мать пережила много лет назад: странные встречи, внезапные страхи, ощущение чужого присутствия в доме. Дочь начинает читать вслух. Сначала это просто способ скоротать вечер в компании пожилой женщины. Но очень скоро описанное в дневнике перестаёт быть прошлым. Те же звуки по ночам, те же силуэты за окном, те же слова, произнесённые
Австралийские горы, начало 80-х. Восемнадцатилетний Джим Крэйг хоронит отца и спускается с тихой фермы в долину: земля требует денег, а взять их больше негде. Он нанимается к местному скотоводу Харрисону, человеку жёсткому и властному, и почти сразу влюбляется в его дочь Джессику. Но работа оборачивается не просто погоней и перегоном скота. Джим оказывается между двух огней: его босс и брат-близнец босса Спер делят землю уже двадцать лет, и старая вражда вот-вот перейдёт в открытую схватку.
Австралия, 1945 год. Лейтенант ВВС Харрис поднимается на борт с пассажиром: священник Митчелл везёт ящик с частью секретного внеземного ключа. Рейс на Бора-Бора прерывает сверхъестественный шторм. Харрис приходит в себя в Бермудском треугольнике, за пять тысяч миль от курса. Дома ему никто не верит. Даже экипаж отрицает всё необычное. Харрис оказывается в тюрьме и бежит оттуда. Теперь он и дочь Митчелла ищут утерянную часть ключа. Им нужно разгадать его секрет, пока правда не исчезла навсегда.