В цирковой поезд прибывает аист с долгожданным подарком для миссис Джамбо. Слонёнок появляется на свет с огромными ушами, и стадо тут же объявляет его позором, а клоуны видят в нём лишь нелепый аттракцион. Миссис Джамбо отчаянно защищает малыша, но насмешки и изоляция ставят их обоих на грань потери места в труппе. Отверженный и одинокий, слонёнок находит неожиданную поддержку в мышонке Тимоти, который замечает в нём нечто особенное. Именно этот крошечный друг подталкивает Дамбо к открытию: его
Прошлое догоняет её в самый неподходящий момент. Анна Кристи сбежала с фермы, но город не дал ей свободы: воля случая сделала её проституткой. Теперь она вернулась к отцу на старую баржу, пытаясь начать всё заново. Шторм прибивает к ним тонущего матроса Мэтта. Он влюбляется в Анну, не зная, кем она была, и просит её руки. Анна решает сказать правду, и её признание раскалывает хрупкое счастье. Мэтт отворачивается, оставляя её с горьким разочарованием, но чувства оказываются сильнее обиды. Он