Цирк начала шестидесятых: запах опилок, клетки с хищниками и натянутый под куполом канат. Для семнадцатилетней Мартины этот канат - непреодолимая преграда. Парализующий страх высоты рушит мечту отца о совместном номере, и девушка ищет свой путь подальше от манежа. Её внимание приковывают чёрные пантеры и их тренер Диттрих. В работе с большими кошками Мартина видит не просто замену акробатике, а возможность доказать свою смелость иначе. Она решает стать дрессировщицей, бросая вызов собственным
1943 год. Италия капитулировала, немецкие города горят под бомбами, а семнадцатилетних мальчишек призывают в армию Гитлера. Вернер Хольт и его школьный друг Гильберт Вольцов оказываются по разные стороны одного окопа: Гильберт с энтузиазмом превращается в фанатичного солдата, а Вернер с каждым днём всё острее чувствует, как трещит по швам та правда, которой их учили. Война требует от Вернера не просто подчинения, а полного отказа от себя. Он смотрит на то, во что превращается его друг, и не
Лето 1942 года. Немцы контролируют центральную Европу, их армия продвигается к Кавказу. Берлинский подпольщик Харро Шульце-Бойзен добывает сведения об операции «Блау» и передаёт их в Москву. Сталин считает это дезинформацией. Для обмана немцы имитируют наступление под Москвой, а главный удар наносят на юго-запад. Контрнаступление советских войск под Харьковом захлёбывается, часть армии попадает в окружение. Те, кто выжил, отходят к Сталинграду. Для Гитлера это ворота к кавказской нефти и дорога
Пятый класс живет по законам, которые устанавливает Тилла. Она сильнее и громче всех, даже мальчишки не рискуют спорить с ней. Её слово - последнее, пока в классе не появляется Анна. Новая ученица не собирается уступать. Тилла привыкла диктовать правила, а тут впервые встречает такой же твердый характер. Она подбивает одноклассников проучить непослушную. Но один из мальчиков, Феликс, открыто симпатизирует Анне, и это только подливает масла в огонь. Девочки разные, и их столкновение неизбежно.