Тэтцу, которого в преступном мире знают как Феникса, пытается оставить прошлое позади. Он завязал с убийствами, но проблемы, от которых он ушёл, настигают его снова. Теперь он вынужден скитаться по Японии, пережидая, пока решится его судьба. В одном из притонов, где джаз мешается с запахом сигарет и риском, он принимает решение. Ждать больше нельзя. Тэтцу окончательно решает вернуться в Токио, чтобы разобраться со всем самому, без чужой помощи. Герой надеется, что в городе, где всё начиналось,
Грузовик с армейским имуществом с базы США уходит из-под носа у двух гангстерских банд. Полиция хватает только одного человека, Манабэ, но его отпускают под залог. Детективы из Агентства 23 решают разыграть свою партию. Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от расправы. Тот приводит его к своему боссу Хатано. Доверие даётся нелегко, но Тадзима втирается в банду. Всё рушится, когда в клубе его узнаёт танцовщица Салли. Она знает, кто он на самом деле. И молчать не собирается.