Пыль и жара мексиканской границы. 1854 год. Золотоискатель и его жена укрываются в хижине на границе с Аризоной, где каждый звук снаружи кажется угрозой. Их жизнь - глухая изоляция и страх перед пустотой вокруг. Но пустота оказывается не пустой: в дом проникает то, что не имеет имени, таинственная демоническая сущность. Она не просто пугает - она испытывает, выворачивает наружу то, что герои прятали друг от друга. Жена видит в тенях мужа не спасителя, а источник опасности. Золотоискатель теряет
Границу пересекает нарушитель. Обычное задержание на отдаленной заставе оборачивается трагедией: задержанный погибает, успев прошептать лишь «Эль-Пасо, пожалуйста». Агент пограничной службы Энджел Уотерс вместе с коллегами тайно хоронит тело и дает слово молчать об этом случае. Но обещание не помогает. Ночные кошмары сменяются явью: патрулируя берег реки, Энджел снова видит того же человека. Тот же спокойный взгляд, те же слова. С каждой новой встречей реальность начинает трещать, а граница