Обычная весёлая девушка находит на прогулке невероятно красивые красные туфельки. Надевает их — и в тот же миг превращается в ослепительную принцессу. Её ждёт странное приключение в лесу, где она встречает семерых гномов. Неприятных на вид, угрюмых. Оказывается, когда-то они были принцами. Злая колдунья наложила на них проклятие, сделав уродливыми. И спасти их может только одно — искренний поцелуй по-настоящему прекрасной принцессы. Та, что снаружи. Но она понимает, что красота, дарованная
Двенадцатилетняя Зои находит в дупле старую шкатулку. Внутри — ошейник с именем «Мурка». Примеряет его и вдруг сжимается до размеров кошки, с удивлением глядя на собственные когти. Оказалось, ошейник — ключ к удивительным превращениям. Стоит прикрепить к нему шерсть любого зверя, и вот ты уже енот, который ворует печенье, или ворона, подслушивающая чужие разговоры. Её друг Джейк — единственный, кто знает секрет. Вместе они узнают, что мэр города, миссис Гриффит, планирует вырубить яблоневый сад