Два парня, случайные попутчики, сворачивают не на ту дорогу и оказываются в глухой деревне, которой нет на картах. С первых же минут всё здесь не так. Воздух густой, тяжёлый. Местные смотрят пустыми глазами, а их поведение — сплошная, необъяснимая агрессия. Не городская злоба, а какое-то животное безумие. Они пытаются объяснить, что просто заблудились, что уходят с миром. Но их слова разбиваются о стену молчаливой ненависти. Становится ясно: отсюда просто так не уйти. Чужаков здесь не жалуют.
Восемь лет спустя Джеймс Меррик возвращается в Грейпорт. Городок всё тот же: запах рыбы, потрескавшаяся табличка. Он ищет сестру Эмили, пропавшую после его ареста. В баре «Якорь» старый приятель Сэм наливает ему виски и бормочет предостережение о химлаборатории Рикертов. В заброшенном доке Джеймс находит окровавленный брелок Эмили в ржавом холодильнике. Его единственная ниточка — Лиза Торн, соседка Эмили. Она шепчет о татуировках в виде змей, о чём-то, что перевозили через порт, и прячет