Тадаши, молодой учёный, создаёт удивительного робота-медбрата — Бэймакса. Это надувной, невероятно добрый гигант, чьё призвание — заботиться о людях. Он измеряет температуру, утешает и всегда готов прийти на помощь. После одной трагедии младший брат Тадаши, Хиро, остаётся один. Он обнаруживает Бэймакса и решает модернизировать его, добавив боевые способности и возможность полёта. Так ласковый сидерь превращается в супергероя. Вместе они исследуют ночной город, и Бэймакс с его детской
В мире, где магия и реальность переплетаются, в небольшом цирке происходят странные и тревожные события. Загадочный оборотень не только пугает артистов своими ночными вылазками, но и орадывает ничего не подозревающих зрителей. Чтобы положить конец этому хаосу, Бранкузи, опытный инспектор и одновременно управляющий цирком, принимает решение нанять специализированную бригаду для поимки хитрого злоумышленника. Среди новоприбывших в цирк оказываются и два неоанных союзника в борьбе с оборотнем —