После болезненного расставания Уэс собирает вещи и уезжает, пытаясь заглушить боль одиночеством и алкоголем. Его преследует мягкая игрушка — немой свидетель былого счастья, которая теперь лишь усиливает тоску. В отчаянии, перебрав с выпивкой, он сжигает свои пожитки на обочине. Пытаясь прийти в себя, он заходит в уличный туалет. И тут тишину нарушает голос из соседней кабинки. Незнакомец, чей облик скрыт, предлагает сделку. Его условия ужасны и невозможны, а в случае отказа он угрожает
Вот-вот должен начаться рождественский концерт, а у Эмили в руках разбивается ёлочный шар — последний заказ из их магазина. Она уже винит себя, думает, как расстроится мама. Её брат, Джейк, в кафе спорит о сломанном генераторе. Свет может погаснуть в любой момент. Кажется, всё рушится в самый неподходящий момент. Но миссис Гарнер, для которой был тот шар, не сердится. Вместо этого она приносит старую гирлянду, которую её муж когда-то чинил. И Джейк, склонившись над паяльником, пытается её