Тоби и Джей — художники, но их холсты — стены квартир тех, кто считает себя неуязвимым. Они наказывают богачей, оставляя на их идеальных стенах следы правды. Это их странная месть. Однажды Джей отказывается от новой цели — в доме беременная девушка. Тоби идет один. Он проникает в особняк судьи Блейка, образца благоприличия. И там, в подвале, находит нечто чудовищное — избитого, окровавленного человека. Идиллия рушится, открывая настоящую гниль. Тоби пытается поступить правильно — зовет полицию.
Шестнадцатилетняя Джун сбегает от строгого отца с парнем, надеясь на обычную жизнь. Но контроль был не просто прихотью. Она — оборотень, ещё не научившийся управлять своей сущностью. Свобода оборачивается кошмаром. Её трансформации случаются внезапно, неся угрозу им обоим. Они живут в постоянном страхе, что монстр внутри вырвется на волю. Парень пытается поддерживать, но и в его глазах читается ужас. В отчаянии они находят профессора Халворсона, специалиста по сверхъестественному. Загадочный