Молодой кадет Эдгар По, неудобный для академии Вест-Пойнт мечтатель, оказывается со своим взводом в глуши, на учениях в холодных северных землях. Все рушится, когда они натыкаются на следы чудовищного преступления. Командование списывает все на несчастный случай, но По чувствует неладное. Его одолевает навязчивое чувство правды. Вопреки приказам и здравому смыслу, он углубляется в мрачную чащу, ведущую к забытой деревне — Вороньей лощине. Местные, одетые в черное, живут в страхе, шепчутся о
Бывшая морская биолог Лена Карвер нанимается на рыболовное судно «Северный шквал», чтобы найти мужа, пропавшего в проливе Принца Уильяма. В трюме она находит его блокнот с координатами и пугающей записью: «Они не хотят, чтобы мы видели…». Капитан Гаррет пытается её отговорить, но Лена непреклонна. Тем временем гидролог Джереми Алварез получает от неё пробы воды. В своей лаборатории он обнаруживает бактерии с неизвестной ДНК, не похожей ни на что из известной науки. Это открытие одновременно
Люкас, бармен из Женевы, впервые увидел Эмили поздно вечером в его заведении. Она сидела у окна и рисовала в блокноте углём — портрет незнакомца со шрамом. Он принёс ей виски с мёдом и спросил, всегда ли она рисует незнакомцев. «Только тех, кого больше не увижу», — ответила она. Оказалось, она британка, приехавшая на выставку. Они встретились у фонтана, он принёс глинтвейн по рецепту бабушки. Потом она сняла комнату над пекарней, и по утрам крошки от круассанов прилипали к её эскизам,